混合冷却架构（Hybrid Cooling）
在同一数据中心内同时部署风冷和液冷系统，根据服务器功率和重要性进行分区冷却。AI 训练服务器用液冷、存储 / 网络设备用风冷。2026E 新建 DC 采用率 35-40%，2028E 提升至 50-60%（据 1-03）。
是什么
混合冷却架构 = 液冷 + 风冷分区组合：
核心优势
- CAPEX 优化 — 避免全部液冷改造的高额投资
- 灵活扩展 — 按业务需求逐步增加液冷比例
- 降低风险 — 液冷故障时风冷可作为冗余备份
- 运维平衡 — 高密度区液冷高效 + 低密度区风冷简单
主要玩家
- 申菱环境 — "智冷云"AI 算法 + 全栈冷源 + 末端
- Vertiv 维谛技术 — 全栈方案 + Liebert 系列
- 英维克 — 风冷精密空调 + 液冷 CDU 全谱系
- Carrier / Johnson Controls — 冷源 + 暖通整合
渗透率预测
| 时间 | 混合架构占新建 | 纯液冷 | 纯风冷 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 35-40% | 30-40% | 25-30% |
| 2028E | 50-60% | 35-40% | ~5%（退出） |
在 AI 产业链中的角色
- 新建 DC 主流架构 — 2026-2028 主导地位
- 改造市场关键 — 中国 500 万存量机架中 60%+ 待改造，混合架构是主路径
- 冷源系统机会 — 冷水机组、干冷器、板式换热器需求
演进 / 趋势
- AI 智能温控分区调度（DeepMind 节能 40%）
- 与 DCIM 软件集成 — 统一管理风/液两路
- 液冷比例逐年提升（2026 30% → 2028 50%+）
关联
- 液冷、冷板液冷、浸没液冷、精密空调
- 申菱环境、Vertiv 维谛技术、英维克
- PUE、TCO
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