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Eoptolink
Stub 页：由 /capture 从 MS Global AI Transceivers Tier S 创建（2026-05-14）。
业务概览
Eoptolink (300502.SZ) 是中国 AI 光模块龙头之一，受益于 hyperscaler 需求扩张 + 1.6T 模块爬坡。MS 维持 OW，PT 大幅上调 ￥460 → ￥710（+54%）。
关键数据
| MS PT 调整 | 旧 | 新 |
|---|---|---|
| Eoptolink | ￥460 | ￥710 |
| MS AI 光模块出货预测（行业） | 旧 | 新 |
|---|---|---|
| 2026 mn | 53 | 73 |
| 2027 mn | 71 | 141 |
| 2028 mn | 80 | 150 |
| AI 光模块 TAM | 2025 | 2028E |
|---|---|---|
| 全球 | $18bn | $102bn |
上下游关系
↑ up:: EML / CW laser / InP / 模块代工 ↓ down:: NVIDIA / 中国 hyperscaler / 北美 hyperscaler 间接 ⚔ competitor:: 中际旭创 / 新易盛 / Accelink / Lumentum / Coherent ∈ belongs_to:: 2-03-高速互联
相关来源
- Morgan Stanley-Global AI Transceivers： Industry Demand Likely to be Even Stronger.pdf
在 Bernstein「AI DC Connectivity」深度报告中的视角
Bernstein 把 Eoptolink 列入大陆光模组核心受益清单，是 1.6T 渗透加速 + CPO 落地前夕的过渡赢家之一。
[据 Bernstein 2026-05-08 AI DC Connectivity 180 页深度](../来源摘要/Bernstein-ARTIFICIAL INTELLIGENCE： INSIDE THE WAR FOR AI DATA CENTER CONNECTIVITY.pdf.md)
在 Morgan Stanley「Global AI Transceivers」全球协同报告中的视角
MS 把 Eoptolink 评级维持 OW，PT 从 ￥460 → ￥710（+54%）。MS 看好 Eoptolink 在 1.6T 出货爆发周期中的领先位置 — 2026/27/28 全球 AI 光模块出货预测从 53/71/80mn 大幅上调到 73/141/150mn。
[据 Morgan Stanley 2026-05-14 Global AI Transceivers](../来源摘要/Morgan Stanley-Global AI Transceivers： Industry Demand Likely to be Even Stronger.pdf.md)